這是屬于天使們的世界，有神秘莫測的魔法，也有每個天使都擁有的一對酷炫的翅膀，在大陸上危險四伏，生活在魔界的墜天使和棲息在森林里的魔獸們，來自異界的異獸，等眾多的邪惡之人。少年天光明在當天夜里遇到了一個神秘人，神秘人當場跪在自稱“我是您忠誠的部下，魔王陛下。”之后神秘人告訴了天光明，自己是擁有神天使和墜天使的后代，神秘人還說“您是將來統治神界和魔界的魔王”。但在喚醒魔法和翅膀的時候，天光明卻喚醒的是………………。